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所幸,英國脫歐未被解讀為雷曼事件,市場的確因為驚訝的結果及對未來的不確定感出現波動,但此次下跌並未伴隨金融產業的失序,投資人非常震撼是因為沒有心理準備。現在,震撼過後,投資人將開始評估並逐漸反映中期影響,市場確實傷痕累累,但我們認為應該回歸本質來看,即對英國是經濟衝擊,對歐盟是政治衝擊,對貨幣市場則是全球性衝擊。

英國公投選擇離開歐盟,這歷史性一刻導致金融市場震盪,金融機構可能出現危機,我們一度小心翼翼。當投資人都想要打安全牌並賣出資產,產生的骨牌效應足以影響所有人。

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況將如何發展?又將如何改變對今年的期待?立即的改變是投資信心,它將影響經濟成長,惟我們認為美國經濟不會受牽連,亞洲的影響亦相對溫和。Fed政策也可能出現變化,將維持鴿派立場,7月應該不會升息,9月升息也只是假設,畢竟考量到市場波動,連12月升息恐怕都太早。

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信投資長周文森(Vincent Bourdarie)】

無論金融市場投資者或企業經理人,都討厭不確定性,這將糾纏英國至少18個月。應持續觀察但關聯度最弱的,則是對金融產業的影響。雖然重演雷曼事件機率極低,但中期而言,隨著英國與歐盟商議離婚,我們會體驗各種後果,包括較低的成長率以及兩邊

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陣營的許多雜音。

英國脫歐對歐洲經濟影響將溫和許多,英國是主要貿易夥伴,貿易不會因此受阻,歐

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洲企業支出計畫不會受到太大影響,消費者信心不會大幅惡化,主要受影響是中期出口,而這不應被過度渲染。歐洲經濟會受到拖累,但不會回到衰退;不過,政治面影響就大得多,公投凸顯出歐洲的差異,政治層面的共識不易達成。

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這次危機我們得出三個主要結論。首先,雖然雜音很多,歐盟不會因此

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瓦解,但未來一段期間,不確定性將影響投資氣氛,而這終將逐漸淡去;此外,金融產業不會有擴散效應,各國央行已善盡職責,市場流動性充足且情況被嚴密監控;最後,英國會出現技術性衰退,歐盟與美國則不太可能出現。

目前不易評估脫歐對英國經濟立即的影響,英國仍是歐盟一員,且可能持續2到3年;對經濟長遠而言則是雙重衝擊。首先是信心面,英鎊滑落使得東西變貴,消費意願降低,投資循環受到影響,可能使經濟陷入短期技術性衰退;中期英國GDP將下修,因為需求減少,英國也失去做為投資基地的吸引力。

先前我們不願承擔太多風險,一方面是因為潛

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在風險如脫歐、美國總統選舉,另一方面是市場變得越來越昂貴,無法追上這些不確定風險。這情況將因低成長且低(負)利率環境而持續,投資人只能趁市場修正掌握機會,因此,此次儀表板我們提高風險偏好,並增加成熟股市比重。
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